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東南亞最具前景風電市場:越南風電項目匯總及發展趨勢分析

來源:中國擬在建項目網    (2019/11/13)
  

  坐擁優越的風資源,越南是東南亞乃至全球最具風電潛力的市場之一,也是國際矚目的風電新興市場。BHI中國擬在建項目網對越南風電的規劃建設、發展趨勢及中企參與項目等信息進行了梳理匯總——

1.越南海岸線超3000公里,風資源豐富 

  越南位于東南亞的中南半島東部,國土狹長,面積約33萬平方公里,被稱為東南亞的心臟,扼太平洋、印度洋海上交通要沖。 越南屬熱帶季風氣候,有長達3260公里海岸線,保證了良好的風速。東南地區海上風電潛力大,該區域超過2600平方公里的區域,海平面100米以上的風速可以超過9米/秒。在湄公河三角洲和中部的很多地區,其100米高度的年平均風速可達7米/秒。

 

  越南的主要風電潛力集中在寧順省(Ninh Thuan)、平順省(Binh Thuan)、廣治省(Quang Tri)、湄公河三角洲(檳知省Ben Tre、茶榮省Tra Vinh、朔莊省Soc Trang、薄寮省Bac Lieu、金甌省Ca Mau),那里的海岸線長700公里,較平緩,水深0米到5米之間。對于湄公河三角洲這一塊,越南政府已經進行了規劃,有潛力的地方一共是244763公頃。

2.已建成8個風電場,規劃到2030年建設6GW 

  越南是一個發展中國家,日益增長的人口使越南的能耗以每年10%的速度穩定增長,這個速度會保持到2020年,在2030年前依然會有年均8%的增速。 目前越南超過70%的電力供應是水電和煤電。超過三分之一的電力來自燃煤電廠,對于進口煤炭的依賴日漸成為經濟發展的制約因素。風能及其他可再生能源將成為緩解能源緊張的重要途徑。 為應對國內日益增長的電力需求并利用當地良好的風資源,越南政府對能源發展進行了規劃。越南政府的目標是在2020年將可再生能源比例提升到7%,在2030年提升到10.7%。在修訂后的第七個電力發展總體規劃設定目標中,越南政府已批準未來新增風電4000MW。

 

  越南已有8個風電場投入運營,總裝機為303兆瓦。1個海上風電項目,其余為陸上風電。其中,富叻(Phu Lac)風電項目一期工程由電建國際公司總承包,2015年7月開工,2016年11月竣工,規模為24兆瓦,項目資金為德國政府官方援助資金(ODA)——德國復興信貸銀行(KFW)提供融資,電建集團與全球最大風電機組制造商——Vestas合作,工期14個月,設計施工采用國際標準。



3.中企參與越南風電擬在建項目匯總

  越南薄寮及朔莊海上風電EPC項目

  2019年10月24日,中國電建與泰國超能公司(Super Block)在馬來西亞吉隆坡簽署越南薄寮及朔莊海上風電項目EPC合同。

  該項目位于越南薄寮省和朔莊省,總裝機容量為172兆瓦,計劃2019年11月開工、2021年11月竣工。2017年8月,在泰國、越南兩國總理的見證下,公司與泰國超能公司簽署了項目開發合作協議,中國電建負責項目的前期工作并承擔項目建設任務。

  越南得樂4X50MW風電工程

  2019年10月21日,中國華電科工集團有限公司發布越南得樂4X50MW風電工程項目翻譯服務采購公告。2019年7月8日,中國華電科工集團有限公司發布該項目工程勘察公開競爭性談判公告。

  越南漢巴拉姆風電項目

  2019年6月18日,中國能建葛洲壩國際公司與韓國landville energy公司在越南首都河內簽署了越南漢巴拉姆117兆瓦風電項目epc合同。該項目位于越南寧順省潘郎塔占市北部,中心距離潘郎塔占市約15.5公里,緊鄰ah1國道。項目建成后,將為越南寧順省電網提供年均發電量3.51億千瓦時,有效緩解越南電力供應緊張局面。

  越南西原區兩省各200MW風力發電項目

  2019年1月21日,馳騁海外市場的山西建投安裝集團“遠征軍”喜傳佳訊,該公司在“一帶一路”建設中又落一子,直取越南國家能源基礎設施建設兩個風電項目大單越南西原地區兩省各200MW風力發電EPC工程,合同總金額5.2億美元。

  越南天富2-檳椥140MW風電項目

  2018年10月,中國葛洲壩集團國際工程有限公司與越南天富能源投資有限公司簽訂了《越南天富2-檳椥140MW風電項目EPC合同》。合同金額為2.98億美元,折合人民幣約20.68億元,合同工期為30個月。

4.其他越南風電項目動態匯總 

  海緣(Duyen Hai)風電廠第一階段

  韓國Unisone E-Tech和胡志明市的亞洲能源石油公司共同投資開發海緣(Duyen Hai)風電廠第一階段,投資約1.21億美元,11個機組設計裝機容量為48.3兆瓦,預計今年12月份投入運營,每年發電量達13.52萬兆瓦時。

  越南Ke Ga海域風電廠

  英國可再生能源企業財團將在越南Ke Ga海域投資東南亞最大的離岸風力發電廠,預計投資額為119億美元,計劃裝機容量達到3400兆瓦,目標是2022年底完成渦輪發動機安裝,在2023年完成600兆瓦發電量的初始建設。2019年1月越南總理要求投資方對該項目可行性進行調研,并正式納入第七個國家電力發展總體規劃,3月初相關調研及占地2000平方公里的工作計劃、環評報告等已提交工貿部審核。

  協青(Hiep Thanh)風電廠

  茶榮省人民委員會批準了新加坡Janakuasa公司和越南Ecotech公司共同投資建設的協青(Hiep Thanh)風電廠,總投資金額約1.465億美元,安裝18-19個機組,總裝機容量達到78兆瓦,電廠占地2700公頃。

  越南溯莊省7號風電廠

  業主:越南春求集團

  位置:越南溯莊省永州鎮

  用地性質:潮間帶

  用地面積:3100公頃

  經緯度:E655,935 N1,255,096

  簡介:越南朔莊省永州鎮7號風電項目(第一期:30MW,第二期:50+90MW)風速7.5M/S(120米高測風塔)已于2019/07被總理府及工商部納入風電規劃區,于2019/08獲得溯莊省政府簽發電廠公司營業執照,2019/08獲得土地使用批文,2019/08與EVN簽訂購電意向書,目前正與EVN協商并網及購電事宜。

  越南評定省仁海風電廠

  業主:越南春求集團

  位置:越南平定省仁會開發區芳梅

  用地性質:沿海陸地

  用地面積:641公頃

  經緯度:N13°54’41.88"

  簡介:電廠產能30+30+36MW(分期建造),風速6.8M/S(100米高測風塔)已于2019/04被總理府及工商部納入風電規劃區,于2019/06獲得平定省政府簽發電廠公司營業執照,2019/07獲得土地使用批文,2019/08與EVN簽訂購電意向書,目前正與EVN協商并網及購電事宜。

  越南繽智省壩智7號風電廠

  業主:越南ECOTECH集團位置:越南繽智省平大鎮太順縣

  用地性質:沿海陸地

  用地面積:2900公頃

  經緯度:10002’40.2’ N, 106041’48.5’E簡介:越南繽智省7號風電項目(110MW)風速7.5M/S(100米高測風塔)已于2015/03/18被總理府及工商部納入風電規劃區,于2017/07/19獲得溯莊省政府簽發電廠公司營業執照,2019/04/08獲得省政府批注建設變壓站,正與EVN協商并網及購電事宜。

  越南朔莊省永州縣國榮(6號)風電廠

  業主:越南ECOTECH集團位置:越南朔莊省永州鎮永海縣

  用地性質:沿海陸地

  用地面積:1000公頃

  經緯度:E625,935 N1,039,096簡介:越南朔莊省永州縣國榮風電項目(第一期:30MW,第二期:50+90MW)風速6.7M/S(80米高測風塔)已于2018/07/27被總理府及工商部納入風電規劃區,于2019/01/25獲得溯莊省政府簽發電廠公司營業執照,2019/08/01跟EVN簽訂購電意向書,正準備可行性報告,大約1-2個月后所有的相關手續全部完畢。

  其他

  在2019年10月15日,在談判和合作協議實現風力發電項目后,越南N&G集團股份公司(N&G)和丹麥維斯塔斯集團簽署了一份合作協議開發四個風力發電項目的總容量400兆瓦多農省分三個階段實施。

  2019年9月24日,據onlinenewspaper報導,越南廣治省人民委員會已原則上批準了三個風電項目,總投資近5萬億(2.156億美元)。

  2019年6月27日,吉力能源有限公司(TheGelex Energy Ltd)在廣治省中部的Huong Hoa區Huong Phung公社開始建設兩座總容量為50兆瓦的風力發電站。

5.越南風電投資環境與政策扶持 

  為促進可再生能源的發展,達到規劃目標,越南政府推出促進風電項目發展的補貼政策(FiT),在2021年11月1日之前投入運營的陸上風電項目給予8.5美分/kwh的補貼,對海上風電項目給予9.8美分/kwh的補貼,并伴隨年限為20年的購電協議。

 

  越南對非國產化、進口作為項目固定資產的機器、材料,免征進口關稅。此外,風能項目被視為特殊優先投資領域的項目,根據適用的企業所得稅法,享有較低的企業所得稅稅率和減免。風電運營商還可以按照《投資重點領域項目管理條例》的規定減免土地使用費和租金。 根據新批準的公共債務管理計劃,越南中央政府將不為新的國內外貸款提供擔保。因此,越南政府不太可能提供大筆投資或擔保以支撐風力發電場等大型私人融資基礎設施。越南銀行迄今對綠色貸款組合更感興趣,但銀行面臨的最大障礙是其處理綠色信貸評估的能力不足,包括風險評估和技術評估。 這意味著吸引私人投資對發展大型風能項目至關重要;而越南本國投資力不足,風電投資主要來自國際直接投資。EVN是越南風電電力的唯一買方,可其財務狀況較不穩定,易收到匯率波動的影響。EVN的壟斷模式和它的不穩定性讓一些國際開發商、投資商猶豫不決,駐足觀望。 政府的投資激勵措施:建立散戶投資基金、稅率減免。

6.展望未來:機遇與挑戰并存 

  越南的市場潛力吸引了許多國際開發商、投資商、整機商、EPC等,一些國際整機商,如GE等已在越南當地建廠,支持風電項目的發展。許多省級風電發展規劃(PWPDPs)的項目正在積極尋找開發商。目前越南風電領域的主要參與企業有:

 

  越南被認為是東南亞乃至全球最具潛力的風電市場之一,也是國際矚目的風電新興市場。越南的電力需求大,風力資源豐富,具有巨大陸上、海上風電潛力,尤其是南部地區。國際風電技術的提升使得風電成本不斷下降,風電項目效率穩步提升。同時,越南政府對于可再生能源項目有良好的支持,對陸上、海上風電項目有財政補貼和并對投資商有激勵措施。而越南實行統一關稅,稅率較低;對進口項目機器、材料采取免征關稅;風電項目還可從政府中獲得其他非關稅優惠,如企業所得稅和土地使用費的減免。

  與此同時,越南風電市場也存在一些風險和挑戰。機制方面,當前FiT只適用于2021.11.01之前投入運營的風電項目,在此之后的政府補貼尚未確定,伴隨著20年年限的購電協議(PPA)沒有考慮通貨膨脹的風險,審批過程復雜且不透明,較大規模風電場的審批過程復雜,涉及到多個政府部門或國有企業,包括工業與貿易部、越南電力集團,以及省級人民委員會,項目存在縮減、終止的風險;在海上風電項目中,沒有相關的海洋法律法規的部署。產業方面,電網基礎設施薄弱。越南大力開發可再生能源項目,風光發電并進,電網消納能力不足,造成項目效率降低。同時,越南本土不具備完善的風電產業供應鏈,大多依賴進口。 技術方面,越南本土缺乏專業的技術人員和專業熟練的建設運維團隊;缺乏可靠的資源數據。融資方面,本地的金融體系較為薄弱,風電項目開發商需要有充分的資本和應對通脹風險的豐富經驗。環境方面,越南頻發的風暴和臺風是對風機的最大威脅。

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